El Estado de Senegal reforzó su estrategia de financiación al listar en la BRVM dos nuevas emisiones de deuda pública que registraron una fuerte demanda internacional, consolidando el atractivo del mercado financiero regional y ampliando su base de inversores.
Las ceremonias oficiales de cotización de la segunda y tercera emisiones de bonos por Oferta Pública de Venta (OPA) de 2025 se celebraron los días 9 y 12 de diciembre en las sedes de la bolsa en Abiyán y Dakar, respectivamente. Ambas operaciones reunieron a actores clave del mercado financiero regional, socios técnicos e institucionales y entidades coorganizadoras como Société Générale Senegal y Société Générale Capital Securities West Africa.
Las emisiones destacaron por su carácter innovador y participativo, al atraer inversores locales, regionales e internacionales procedentes de más de 50 países. El apetito del mercado se reflejó en los niveles de sobresuscripción: el APE 2 alcanzó un 121 %, con 364.000 millones de FCFA captados frente a los 300.000 millones previstos, mientras que el APE 3 llegó al 150 %, con 454.000 millones recaudados. Estos resultados superaron ampliamente los compromisos iniciales del sindicato financiero encargado de la colocación.
Los títulos ofrecen condiciones consideradas atractivas y cuentan con el respaldo de la solvencia soberana senegalesa, factor que refuerza su perfil de seguridad para los inversores. Además, su admisión a cotización permitirá liquidez en el mercado secundario y ampliará el abanico de instrumentos disponibles para gestores de fondos, aseguradoras e inversores institucionales activos en la región.
Durante el acto, el director general de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, destacó que la confianza renovada de Senegal evidencia la capacidad del mercado regional para movilizar recursos competitivos destinados a financiar planes de desarrollo público. Subrayó también que el segmento de bonos se ha convertido en uno de los más dinámicos de la bolsa, impulsado por emisiones frecuentes de los Estados miembros de la UEMOA y por el creciente interés de inversores institucionales.
Por su parte, el director general de SGCSWA, Jean‑Charles Kwao, afirmó que el éxito de las colocaciones confirma la confianza del mercado en la solidez crediticia de Senegal y demuestra la capacidad de estructuración de grandes operaciones financieras en África occidental. Las ceremonias concluyeron con el tradicional toque de campana bursátil, simbolizando la entrada oficial de ambos préstamos al mercado secundario y marcando un nuevo hito en la estrategia de financiación soberana del país.
FUENTE: abidjan.net